国家理财规划师（CFP）职业资格证书考试

一、证书性质：

    理财规划师为国家职业资格二级，鉴定合格者，核发国家劳动和社会保障部验印的《中华人民共和国职业资格证书》。证书全国通用、上网可查、终身有效；它是劳动者求职、任职的资格凭证，是用人单位招聘、录用劳动者的主要依据。

二、适用对象：

●　银行、证券、保险、基金，专业投资理财公司等金融方面的从业人员；

●  经济师、律师、会计师及对理财规划有兴趣，有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员；

三、鉴定时间及内容：

此次理财规划师国家职业技能鉴定时间为2008年5月中下旬；鉴定内容：依照理财规划师国家职业技能鉴定标准，分设理论知识和实务技能知识进行鉴定，并进行论文综合评审。

基础知识：理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税务基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师工作流程和要求

助理理财规划师三级：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配和传承规划

理财规划师二级：风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、养老规划、财产分配和传承规划、综合理财规划规划